Pubblicato il
14 giu 2022
La realtà fondata nel 1967, operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di “Vintage Riva” e nell’offerta di un’ampia gamma di servizi correlati, ha ricevuto da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
Uno step che segue il collocamento rivolto esclusivamente ad investitori qualificati italiani e esteri di 1.481.000 azioni ordinarie cum warrant, di cui 1.346.000 di nuova emissione e 135.000 destinate all’esercizio dell’opzione di over allotment, rivenienti da un aumento di capitale complessivo pari a 3.850.600 euro. L’operazione prevede l’assegnazione gratuita di 1 warrant “Warrant Bellini 2022-2025” ogni azione emessa con conversione 2:1. Il prezzo definitivo di collocamento degli strumenti finanziari è stato fissato a 2,60 euro per azione, per una capitalizzazione a inizio negoziazioni pari a circa 16,5 milioni di euro.
“È stato un roadshow entusiasmante, il riscontro avuto dagli investitori durante il processo è sempre stato positivo e onesto, nonostante il momento storico che stiamo vivendo sia sfidante”, ha chiarato Battista Bellini, CEO di Bellini Nautica. “Questa nuova opportunità di crescita attraverso la quotazione in Borsa ci consente di raccogliere capitali per rafforzare il nostro posizionamento e avvicinarci ai nostri clienti attraverso una crescita per linee esterne ed investimenti per implementare le singole linee di business”.
Il flottante è pari a circa il 21,21% del Capitale Sociale di Bellini Nautica, senza tenere conto dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe. In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe il flottante di Bellini Nautica sarà pari al 22,85% del capitale sociale della Società. Il periodo di lock-up sarà di 18 mesi sia per la Società, sia per gli azionisti Calypso S.r.l., Romano Bellini e Martina Bellini.
L’ammissione è avvenuta in data 13 giugno, mentre l’inizio delle negoziazioni è previsto per mercoledì 15 giugno 2022. Bellini Nautica ha conseguito un Valore della produzione proforma consolidato al 31 dicembre 2021 pari a 10,8 milioni di euro e un EBITDA alla medesima data pari a circa 2,2 milioni di euro, che riflette un EBITDA margin pari a circa il 20%. Tale crescita è supportata da un Net backlog (valore complessivo dei contratti conclusi relativi a imbarcazioni nuove, o usate, o Vintage Riva non ancora consegnate) che al 30 aprile 2022 era pari a circa 6,4 milioni di euro.
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